智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 夏舍予
编辑 | 李水青

智东西12月1日报道，据智东西统计，在过去的Q3（2022年7-9月），国内各地千万元以上的智慧城市项目至少有141个，累计金额超80亿元。

该季度中标金额过亿元的项目至少有20个，总金额达到45.89亿元，其中单个金额最大的项目是贵州政务云2022年度建设计划项目，金额约为6.08亿元。

该项目的中标方为云上贵州大数据产业发展有限公司。资料显示，为云上贵州公司背后提供技术支持的是阿里云。并且，云上贵州也为苹果在中国的iCloud项目提供运营服务。

据智东西统计，在141个智慧城市项目中，阿里云中标17个项目，成为今年Q3拿下项目数量最多的厂商。第二名是中国电信，中标13个项目。中国移动和中国联通并列第三名，都中标了8个项目。此外，华为云的表现也值得关注，华为云拿下4个订单，全部都是政务云项目，项目特征明显。

从累计金额上看，中国电信以9.61亿元成为第一。第二是阿里云，其中标金额是9.24亿元。第三名是中国移动，累计中标金额为6.72亿元。

数量第一，金额第二，阿里云在运营商、华为等玩家的包围下继续发挥自身行业优势，称得上是综合第一。

整体而言，与Q2的超200个订单、累计金额超100亿元相比，智慧城市大单的金额和数量都略有下降，受财政压力影响，赛道略微降温。（超200个最新政企大单中，阿里华为腾讯们集体“隐身”）

具体看来，Q3的智慧城市大单，既包含智慧警务、智慧医疗、智慧教育、智慧政务、智慧停车等智慧化转型项目，又包括以政务云、大数据命名的数字化大单。此外，还有少量云平台、数据中心订单。从整体趋势上看来，政务云大单的数量和金额都呈现上涨趋势。

智东西通过中国政府采购网、全国公共资源交易平台、天眼查等公开渠道搜集，统计了标的在千万级以上的项目，以此作为观察Q3智慧城市产业发展的参考。这些千万级（含亿级）智慧城市项目的具体情况如下：

一、浙江投资超10亿元，华为阿里角逐政务云

据智东西统计，2022年7月-9月，全国至少有141个超千万元的智慧城市类项目发布中标结果。

在所有细分类别中，智慧城市、政务云、大数据是三大热门方向。

在这141个智慧城市类项目中，智慧类项目达到106个，占比达75%。这其中数量最多的项目是以“智慧城市”命名的项目，项目数量达23个。其次是智慧医疗和智慧停车，项目数量都是13个。此外，智慧类项目还有智慧交通、智慧安防、智慧园区等热点方向。

在106个智慧类项目中，从中标金额上看，以“智慧城市”命名的项目以11.27亿元位居第一，其次是7.24亿元的智慧停车项目，第三是5.88亿元的智慧安防项目。

1、20亿政务云蛋糕：华为项目最多，阿里云总金额最大

整体上来看，就中标金额而言，在所有141个项目中，政务云项目中标金额最高，达21.5亿元。其次是以“智慧城市”命名的项目，金额为11.27亿元。第三是大数据项目，金额为9.31亿元。

根据第三方行研机构IDC报告，2021年政务云整体市场规模427.16亿元，同比增长21.47%。另一行研机构前瞻产业研究院预测，到2023年，中国政务云市场规模有望达到1497.3亿元。

政务云这一细分赛道的金额总数最大，总金额达21.51亿元。让我们来进一步分析在Q3势头猛涨的政务云赛道。政务云订单的详细情况如下：

从企业角度分析，在这些订单中，华为中标4个，总金额达5.07亿元。阿里中标3个，总金额达5.48亿元。三大运营商共中标4个，总金额达1.36亿元。浪潮中标两个，总金额达0.73亿元。

从地理角度来看，中标订单最多的省份是浙江，订单数达到6个。总金额达7.62亿元。

除了政务云赛道有明显的增势，其他千万级别大单在地域、类别、承建方等方面也存在一些特点，我们针对这些特点进一步分析，以更好探索2022年Q3全国各地智慧城市的建设情况。

2、20个亿元级订单：中国电信、移动领跑

在所有订单中，过亿元的项目有至少20个，总计金额达45.89亿元。亿元大单占比最多的是智慧类项目占50%，其次是政务云项目，达30%。这些亿元订单具体情况如下：

这些亿元订单中，单个金额最高的是“贵州政务云”2022年度建设计划项目服务采购（第二批），金额达6.08亿元。

这些亿元订单中，不缺乏运营商和各大厂的身影。中国电信（及其子公司）中标3个项目，总金额达7.15亿元。中国移动（及子公司）中标3个项目，总金额达5.48亿元。阿里云中标2个项目，总金额达5.81亿元。华为中标2个项目，总金额达4.7亿元。此外，科大讯飞、太极、京东、360也都有过亿元的中标项目。

3、浙江广东金额最大，最大额订单来自贵州

据智东西统计，2022年Q3共有26个省份或直辖市发布了智慧城市类项目的中标公告。其中，中标项目最多的省份是浙江有16个。第二名是河北有12个，第三是广东有11个。与前两季度不同的是，广东不再居于榜首。

从项目总金额看，最多的省份是浙江，金额达10.16亿元。其次是广东7.56亿元，第三是贵州7.51亿元。贵州的7.51亿元中，有一个单个项目金额达6.08亿元的政务云项目。

总体上而言，Q3智慧城市建设投入最多的省份是浙江，浙江无论在项目数量还是项目金额上都位于第一。

二、阿里云超过华为云，中标项目数量达第一

对2022年Q3的大单进行整体层面的了解后，再让我们来深入探究一下该赛道中各个玩家的中标情况。

从中标数量上来看，阿里云中标17个项目，位于第一，超越了三大运营商。

从中标金额上来看，中国电信的中标额最大，达到9.61亿元。阿里跌至第二位，仍达9.24亿元。

1、阿里成项目数量第一，华为全是政务云

各云计算头部玩家中，阿里云拿下17个订单，总金额达9.23亿元，是拿下最多订单的云计算大厂。这17个订单中，单个金额最高的是浙江省大数据发展管理局政务云资源租赁项目，金额达4.61亿元。

17个订单中，浙江的项目有6个。作为总部在杭州的公司，阿里云有地理优势。

虽然浙江省为阿里云增势不少，但阿里云在全国其他省份也中标了很多项目。这些地方包括山东、上海、广东、湖北、武汉、北京、湖南等。阿里云的中标金额累计9.23亿元，刨除浙江，阿里在全国其他省份的订单金额也达3.44亿元。

华为云拿下4个项目，总金额达5.07亿元。值得一提的是，华为云的4个项目全部都是政务云项目。虽然项目数量不多，但是单个金额较高，4个项目中有2个亿元级订单。其中单个金额最高的是长沙市大数据中心长沙市政务云二期服务采购项目，金额达2.87亿元，且为单一采购来源。

腾讯云拿下6个订单，总金额达1.57亿元。此前Q2腾讯云至少中标4个项目，总金额达1.8亿元。与上一季度相比，腾讯云的表现略有回落。

浪潮拿下7个订单，总金额达2.78亿元。虽然项目的数量多，但都是千万级别订单，没有获得亿元级订单。所以浪潮的总金额数不及华为。

京东云拿下3个订单，总金额达2.1亿元。其中单个金额最大的是上海的“数智普陀”城市运行管理平台（一期）建设项目，金额达1.48亿元。

2、较上一季度，三大运营商项目数量减少70%

在所有千万级（及以上）项目中，三大运营商共中标29个项目。

其中，中国电信中标13个项目，累计中标金额为9.61亿元。

中国移动中标8个项目，累计中标金额为6.72亿元。

中国联通中标8个项目，累计中标金额为2.14亿元。

此前据智东西统计，2022年前两个季度，三大运营商的中标数量分别为75个和100个。（超200个智慧城市大单起底！三大运营商吃饱，华为隐身？）

三大运营商的中标项目数量锐减，只达上一季度的30%。从数量上看，三大运营商的拿单数量分布不均，订单主要都集中在上半年。这是三大运营商Q3订单的一大特点。

三、三季度大单超80亿元，城市持续数字化进程

智慧城市的概念诞生于2008年，而首批国家智慧城市试点于2012年开启。经过将近十年的发展，据前瞻研究院统计，2020年我国智慧城市试点数量已达749个，智慧城市建设已经全面铺开。

十四五规划中明确指出，我们要“分级分类推进新型智慧城市建设”。 去年是“十四五”开局之年，为智慧城市建设开启了新的发展阶段。尤其在今年，多个有关城镇化和智慧城市的政策密集出台。

今年3月，发改委印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提到了需要提升城市的智慧化建设水平。同月，首个智慧交通方面的智慧多功能杆国家标准正式实施。6月，国务院正式印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》。7月，发改委出台《“十四五”新型城镇化实施方案》。

至此，据智东西统计，2022年前三季度智慧城市大单的金额总数分别约为100亿元、110亿元、80亿元。从总数上来看，受疫情影响，Q3智慧城市的热度略有下降，但仍然保持在一个较高的水平。

此外，三季度的项目与前两季度的项目有较大的变化和差异。其中最大的差异是前两个季度项目以智慧化项目为主，存在少量政务云和云平台项目。而Q3项目中，政务云项目有较为明显的增长趋势。

结语：国家队和云计算大厂继续角逐市场

纵观三个季度的智慧城市类大单，我们也能从中发现一些规律。市场并没有被某类型的企业垄断，国家队和云计算大厂都可以同台竞争。

但两者的订单可能会呈现一些差异化特点，例如亿元级项目大多数还是运营商中标，而阿里云、腾讯云等大厂中标更多的是千万级别项目。但这些只是他们直接中标的项目，有时候也会出现运营商将订单外包给云计算大厂的情况。

除了国家队和云计算大厂，如科大讯飞、360、浪潮等业内其他玩家也中标了不少项目。总而言之，项目是否能够中标，关键因素还是企业的技术实力和市场的经济规律。