苹果第二代AR/MR头显2024年出货,立讯成幕后赢家

智东西(公众号:zhidxcom)
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智东西12月8日消息,今日天风国际证券分析师郭明錤再曝苹果AR头显新料,苹果已在规划第二代AR头显,该设备将采用更轻的设计、新的电池系统和更快的处理器,预计在2024年推出。

立讯将是苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI (new product introduction) 供应商 (第一代为和硕),这一方面意味着立讯至少在初期为独家供货商,另一方面苹果第二代AR/MR头戴装置出货量预计将显著成长。

据郭明錤分享,苹果第二代AR/MR头显的出货时程为2024年下半年。这将是一种可同时支援AR与VR的MR产品,用户可在使用过程无缝切换AR与VR以获得创新的头戴装置体验。

苹果对头显产品有着清晰的长期规划,他相信其第一代头显仍是2022年新品开发重心,产品重量可能会在300–400g;第二代头显开发将在2Q–3Q23开始加速,重量减轻预计会是第二代产品的关键卖点之一。

郭明錤预计苹果最快在2024–2026年设计出针对头戴装置最佳化的新电池系统,目标为降低重量与提升行动便利性。

立讯为Apple第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。通常立讯在苹果供应链的策略是只做出货量大的产品,因此估计苹果第二代AR/MR头戴装置的年出货量将达千万级别。郭明錤预测苹果的AR/MR头戴装置在2023、2024年的出货量分别是250–350万、800–1000万台。

“立讯的最坏时刻已过。”郭明錤说,“受益于取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长,且AirPods出货量自1Q22开始恢复YoY成长,预期立讯YoY增长动能将自1Q22开始加速。”

其他苹果新品方面,他预期苹果将在2023年发布新款iPhone SE,显示屏将较1H22 SE的4.7吋大,存储将支持4GB (vs. 1H22 SE的3GB),而立讯为2023年iPhone SE的NPI供应商。

立讯还是Apple Watch 8与极限运动版本以及AirPods Pro 2的NPI供应商。明年下半年新款Apple Watch包括Apple Watch 8、新款Apple Watch SE与极限运动版本,苹果还有望在明年第四季度推出主芯片或显著升级的AirPods Pro 2。

立讯的垂直整合业务 (主要是Apple Watch SiP与top module)将在2022年有显著成长,有利于利润成长。

考虑到立讯取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长,且AirPods出货量自明年第一季度开始恢复YoY成长,郭明錤相信立讯的最坏时刻已过,预计自明年第一季度起同比增长动能开始加速。

来源:天风国际