芯东西(公众号:aichip001)
作者 | 高歌
编辑 | Panken
芯东西9月13日报道,上周五,市场监管总局披露,其9月7日对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司3家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格的行为处以罚款,罚款金额为250万元。
芯东西经过股权穿透发现,吉利集团董事长李书福间接持有深圳誉畅的股份。在处罚的同一天,吉利集团公告宣布认购深圳誉畅大股东亿咖通的股份,其股份现金价值约为5000万美元(约合3.2亿人民币)。截至芯东西发稿,亿咖通和吉利均回应炒芯“与己无关”。
一、乘用车产销环比下降近5%,芯片经销商涨价40倍
从全球半导体市场来看,因开工不足、日本地震、美国德克萨斯州暴雪等影响,汽车芯片供给严重不足。中国市场缺芯的特殊情况还有两点,一个是疫情控制下,中国新能源车产能迅速扩大,对芯片需求明显增加。另一个是5G技术的迅速发展,也加速了电子领域对芯片需求的增加,挤占了部分汽车芯片产能,导致国内汽车芯片供需失衡。
市场监管总局的数据显示,一辆普通汽车需要芯片200多颗,新能源汽车则至少需要500颗。而汽车芯片的供需失衡导致中国汽车产销明显下降,中国6月份乘用车生产和销售数量分别为155.5万辆和156.9万辆,环比下降3.8%和4.7%。
根据调查,今年以来,汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片的价格上涨幅度为10%-15%,个别芯片上涨50%。但国内有个别不法商贩、游资集团恶意抢购芯片,囤积居奇、哄抬价格,造成部分汽车芯片价格持续上涨,有的上涨3-10倍,个别上涨达30-40倍。
市场监管总局称,当前中国正处在新冠肺炎疫情冲击后经济快速恢复期,经济恢复还不均衡,特别是中小微企业元气尚未完全恢复,需要一个平稳有序的市场环境。
为此,自今年8月开始,市场监管总局就派出了2个专项调查组,分别赴上海、深圳,根据价格监测和线索摸排情况,依法对部分汽车芯片经销企业涉嫌哄抬价格行为开展调查。
市场监管总局调查后发现,上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅3家经销企业大幅加价销售部分汽车芯片,将进价不到10元的芯片,以400多元的高价销售,涨幅达40倍。而在供需平衡的交易条件下,汽车芯片贸易商的加价率一般为7%-10%。
三家企业的这一举动违反了《中华人民共和国价格法》第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为:(三)捏造、散布涨价信息,哄抬价格,推动商品价格过高上涨”的规定,构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第一款第(三)项所指的“利用其他手段哄抬价格,推动商品价格过快、过高上涨的”价格违法行为。
9月7日,市场监管总局对上述三家经销企业哄抬汽车芯片价格行为作出行政处罚,共处罚款250万元。
二、深圳誉畅背后股东为亿咖通,估值超33亿美元
上海锲特于2008年成立,主要经营德州仪器、ADI、安森美、飞索半导体、意法半导体和恩智浦等品牌的产品。
上海诚胜成立于2006年,主营业务为汽车电子。目前其业务重心已从传统的汽车电子扩展至新能源、节能减排等环保应用领域。
根据官网信息,上海诚胜和半导体器件商合作,针对本地化需求进行技术开发,其IC产品主要可分为传感器信号处理IC、电机驱动IC、电源芯片、接口芯片等4类。此外,上海诚胜实业有限公司还提供氛围灯、雨量传感器、手势控制、倒车雷达、冷却风扇等应用方案。
▲上海诚胜产品应用方案(来源:上海诚胜官网)
相比此前两家经销企业,深圳誉畅的背景更加复杂。
深圳誉畅成立于2018年,其经营范围包括电子元器件、集成电路、光电产品、半导体等。该公司由湖北东峻汽车电子科技有限公司100%控股。东峻汽车电子是由东峻实业集团与浙江吉利集团旗下亿咖通共同出资组建。
爱企查信息显示,东峻实业集团和亿咖通分别持有东峻汽车电子49%和51%的股份。亿咖通则在2016年由吉利集团董事长李书福和沈子瑜共同创立,李书福占股比例为70%。
▲深圳市誉畅科技有限公司股权结构图(来源:爱企查)
亿咖通的主营业务包括车载芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等,2020年和2021年分别获得了来自百度、海纳亚洲创投基金和中国国有资本风险投资基金会、长江经开车联网产业基金的战略投资。
吉利集团9月7日发布公告称,同意认购亿咖通发行的432万B系列优先股,每股价值11.57美元,现金价值约5000万美元(约合3.2亿人民币)。根据文件,432万B系列优先股相当于亿咖通总股本的1.51%,即本次交易中亿咖通估值超过33亿美元(约合人民币212亿元)。
▲吉利集团认购亿咖通股份公告(来源:港交所公告)
《每日经济新闻》记者已采访吉利集团相关人士,其回复称:“浙江吉利控股集团有限公司与深圳市誉畅科技有限公司无投资关系。
三、自主定价不等于随意定价,应考虑生存经营成本
市场监管总局在《汽车芯片案件答记者问》中提到今年以来,中国大宗商品价格持续大幅上涨,对下游企业,特别是中小微企业和个体工商户影响较大。
在市场监管总局的调研中发现,一些企业将自主定价等同于随意定价。对实行市场调节价的商品,经营者可以依据生产经营成本和市场供求状况制定价格,但不能仅强调市场供求,不考虑生产经营成本。企业要遵循公平、合法和诚实信用的定价原则,合理定价。
事实上,市场监管总局针对哄抬芯片价格的调查早有迹象。8月初,央视财经就发布热评称,“缺芯”不是“炒芯”的理由,报道了市场监管总局对经销企业的立案调查,告诫“炒芯”者应悬崖勒马。
此前,富满电子和蓝普视讯也因为芯片涨价问题而互相指责,引起了行业关注。本次,3家经销商利用汽车芯片供需失衡,大幅加价销售汽车芯片,远超正常价格上涨水平。下游汽车零配件企业因无芯片可用,面临断供违约赔偿的风险,不得不接受经销商的高额报价。
市场监管总局评论称,经销商这种大幅加价行为,不仅不能增加产品供应,缓解供需矛盾;反而制造紧张情绪,致使零配件制造商、车企等各环节恐慌性备货,进一步加剧了供需失衡,扰乱了市场价格秩序。
结语:经销商哄抬价格或威胁行业发展
自从2020年下半年以来,汽车芯片短缺问题一直难以得到解决,福特、通用、大众、丰田等车企已多次宣布工厂停产,打击了一些国家的经济恢复。此前,日本、德国官员都曾就汽车芯片短缺问题与台积电等厂商进行过交流。近期,马来西亚等东南亚国家受到新一轮疫情冲击,很多封测工厂、汽车电子制造厂面临停工、减产,进一步加剧了市场恐慌情绪。
工信部新闻发言人田玉龙今日称,芯片供应链紧张的问题还要存在一段时间,工信部也将通过扶持芯片企业、加快转型升级和开放合作等措施,提升汽车芯片供应能力,使行业平稳发展。
在当前局势下,芯片经销企业在能够获得稳定采购价格时,大幅加价销售汽车芯片,加剧供需失衡,造成了零部件制造商与车企的恐慌性备货。这种行为一方面影响了零部件制造商和车企的利益,另一方面也让芯片厂商无法准确判断市场需求,可能会在未来出现产能过剩的情况,对行业发展造成不利影响。