由于消费者升级欲望疲软,中国智能手机市场在2019年第四季度下滑了15%,至8530万部。这已是2013年第一季度以来的最低水平,也是连续第13个季度下跌。2019年全年,中国智能手机销量为3.69亿部,同比下滑了7%在传统的智能手机销售旺季,4G智能手机销量大幅下滑,而5G智能手机的需求也低于各大厂商的预期,因此市场表现明显逊于市场预期。与此同时,5G的到来也使得各厂商开始清理4G设备库存。

华为实现了逆势增长,市场份额增长了11%,以39%的市场份额排名第一。OPPO和vivo仍排在第二和第三位,尽管这两家公司的出货量下降速度都快于市场平均水平,分别为25%和29%。苹果上升了一位,排名第四,小米在第四季度排名第五。

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▲2013年以来智能手机出货量

本期的智能内参,我们推荐Canalys和国金证券的研究报告《2019年中国智能机市场》和《华为手机热销,增量份额持续上升》,揭秘2019年中国手机市场运行状况 。如果想收藏本文的报告(2019年中国智能机市场),可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc432”获取。

本期内参来源:Canalys 国金证券

原标题:

Canalys: China smartphone market declines 15% with 85 million units shipped in Q4 2019

《华为手机热销,增量份额持续上升》

作者:黄梓灿

一、华为卫冕,苹果上升一位

今年第四季度,华为在国内的智能手机出货量超过了3300万部。但对于已经12个月的持续增长,也应该注意到一些问题。“第二季度和第三季度渠道库存的增加对华为第四季度的业绩产生了负面影响,”Canalys副总裁Nicole Peng表示,“随着4G智能手机(尤其是中高端)的销售变得越来越困难,华为将发现,说服销售合作伙伴在2020年增加华为设备的份额不是一件容易的事情。”尽管华为以78%的市场份额引领着5G智能手机的出货量,但在更多的5G设备涌入市场之前,供应商必须帮助渠道合作伙伴缓解4G设备的库存压力。”

苹果凭借第四季度11.8%的市场份额扭转了下滑趋势,这是该公司八个季度以来的最高市场份额。苹果的同比降幅收窄至12%,iPhone发货量为1,000万部。“iPhone 11的竞争性定价是苹果第四季度业绩的一大因素,”Peng评论道,“考虑到手机行业正以5G手机全速取代4G,消费者很可能会暂停更换手机,转而使用那些经得起时间考验的设备。”iPhone 11系列逆势而上,成为中国市场上最畅销的4G设备。这表明,考虑到苹果的硬件和服务生态系统的实力,苹果的产品仍然有强大的吸引力。当5G iPhone最终上市时,可能会有一次爆发式增长。”

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▲2019中国大陆各手机品牌市场份额

OPPO和vivo承受了市场下跌的冲击。Canalys Research分析师Louis Liu表示:“在华为的强势份额下,OPPO和vivo在第四季度缺乏渠道需求。”然而,好消息是,vivo成为继华为之后第二大5G智能手机生产商,出货量为120万部。OPPO的新Reno品牌也开始显示出前景,其Reno 3系列在一周内出货超过40万台。每家运营商都决心不让自己的市场份额输给华为,并准备在2020年的5G智能手机潮展开竞争。”

“随着5G的广泛推广和运营商今年推出的更多激励措施,预计到2020年,5G智能手机的销量将超过1.5亿部。小厂希望打破大品牌的市场主导地位,而前五大品牌之间的竞争将是更残酷的,”peng补充道,“而且由于冠状病毒等黑天鹅事件的爆发,整个市场也面临着缩小规模的巨大压力。这将对中国的科技制造业、零售业和消费者消费产生重大而持久的负面影响。供应商必须开始准备应对进一步的业务风险,以及在疫情发展过程中出现的中断风险。”

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▲2019和2018第四季度各品牌手机出货量

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▲2019和2018年度各品牌手机出货量

二、Mate30、iPhone11最畅销

从2019年11 月份新机销售排行榜中可以看到,华为 Mate 30 超越 iPhone 11 强势登顶,iPhone 11 退居次席;其余两款 Mate 系列,华为 Mate 30 Pro Mate 30 5G 版表现也非常亮眼,Mate 30 Pro 上升两位至第三,Mate 30 5G 版开售首月上榜第 6位;iPhone 另一款上榜机型 iPhone 11 Pro Max 热度迅速降低,下滑 9 位至 17位。红米 K20 Pro 表现优异,排名第 4,是小米唯一上榜机型。令人意外的是,榜单中首次出现了五大品牌之外的新机:一加 7T 出现在榜单中,排名第 18 位。

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11 月手机销售排行榜

果手机销量继续高歌猛进,新增设备 514 万台,环比-7%,同比+84%,继续保持第二。iPhone 11 继续保持高销量,但排名略有下滑,iPhone11 Pro Max 作为系列中最高端的机型,受众消费者对价格不敏感,因此在上市初期就基本释放完购机需求,进入 11 月后,虽然有“双十一”促销,但是销量仍下滑较多。

11 月,华为&荣耀新增设备数为 1180 万台,环比+ 8%,同比– 4%。华为&荣耀新增设备的市场份额上升至 39%,保持领先优势;存量市场份额稳步上升至 23%,继续保持国内手机市场榜首位置。

Mate 30 系列继续热卖,在前五中占据三席,5G 版也获得第四名。

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11 月华为&荣耀新机销售排行榜

Mate 30 系列机型销量远好于 Mate 20 系列,尤其在 11 月,表现优异。 凭借自身产品品质的提升,以及创新技术的应用,华为在高端机领域不断攻城略地,近年来高端机型的销量提升显著。高端系列 P/Mate 在华为增量中的占比已达 50%

小米手机共新增设备 361 万台,环比上升 20%,同比大幅下滑 36%。子品牌红米依然是支撑销量的主力军,其中红米 K20 Pro 位列销量排行榜榜首。

今年年初,随着红米 Note 7 系列的发售,红米系列的销量占比在不断提升,一度推动小米的整体增量份额上升至接近 18%。今年 2 月份小米发布了旗舰机小米 9 系列,然而根据国金证券研究创新数据中心的数据,小米 9 系列发售以来累计销量不足 550 万台。与去年的旗舰机小米 8 系列累计超过 1500 万台的销量相比,小米 9 系列的销售成绩实在无法扛起大旗。小米数字系列旗舰机溃败的同时,随着红米 Note 8K20 Pro 的发售,红米系列的销量占比不断攀升,已超过了 70%。小米更加依赖于红米系列的销量支撑,难以摆脱“高性价比”的固有标签。

面对当前的窘境,小米一方面在 5G 领域抢先发力,此外,小米尝试向拍照手机领域进军,11 5 日小米发布了拍照旗舰小米 CC9 Pro,搭载后置五摄,支持 10 倍混合光学变焦,双光学防抖,是全球首款量产一亿像素相机的智能手机,但 11 月尚未进入小米销售排行榜前五。

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11 月小米新机销售排行榜

OPPOvivo 采取的是爆款机型的策略,但两者略有差异,OPPO 的爆款战略执行的更加彻底;而 vivo 相对来说机型更多,分布更加均衡。OPPO A11上市以后将逐步取代曾经的销量冠军 A9,因此 A9 机型销量下滑较多。总体而言,OPPOvivo 11 月表现差强人意,增量均有大幅下滑。

中国的智能手机普及过程已经完成,预计未来增幅继续减缓,行业机会将主要来自于存量结构调整以及创新技术应用带来的换机需求。

智东西认为,从行业竞争格局来看,前五大品牌(华为/荣耀、OPPO、vivo、苹果、小米)占据市场超过 93%的份额;增量市场份额更是保持在 97%以上,头部效应明显。中国智能手机行业格局稳固,五大品牌存量市场份额持续提升,且拥有强大的资金和品牌实力,新进入者难以获得突破。从存量情况来看,华为&荣耀在 Mate 30 系列热销的带动下,份额进一步上升至 23%,头部地位稳固。凭借 iPhone 11 系列新机的热销,苹果持续上升至20%,继续超越 OPPO,排名第二。OPPO、vivo 新机销量平平,份额环比下降,排名第三、四,与华为的差距在不断拉大。小米的市场份额企稳。但五大品牌的竞争依旧很激烈,随着5G换机潮的来临,或许还会经历一场行业洗牌。

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